【重点行情回顾】

现货黄金本周日线收了4根大阴线，周三凌晨美联储决议公布后24小时内累跌近100美元，周五日间小幅反弹，晚间圣路易斯联储主席布拉德发表鹰派言论后再度失守1780美元。现货黄金本周势创去年11月以来的最大周跌幅。现货白银周内失守27、26两大关口。

美元指数涨势逼人，一周涨百余点，周五冲上92关口，续刷两个月以来新高。10年期美债收益率冲高回落，美联储决议公布后飙升至1.594%后跳水回落。

非美货币集体遭受暴挫，欧元兑美元一度跌破1.19关口至一个半月新低；英镑兑美元也失守1.40关口，创5月10日以来新低。比特币上周末暴涨并收复40000美元关口，但周内节节下挫，截至发稿失守37000美元。

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油市方面，美、布两油价格周内呈倒V型走势，前三个交易日一路上扬，WTI原油续刷3年新高，布伦特原油也一度逼近75美元。随后油价掉头转跌，周四大跌3%，抹去周内全部跌幅。

美股走势反复，周初标普500指数续创历史新高后回撤，道指整体走跌，失守34000点。周五美股将迎来年内第二个“四巫日”，届时大量美股期权将同时到期。近日大盘实际波动率极低，叠加大量看涨gamma期权到期，这种情况是危险的，即一旦头寸集体平仓，实际波动率可能会瞬间回升。

A股本周则探底回升，其中创业板周三重创4%，随后两个交易日均反弹收涨。

此外，拜登17日签署法案，使六月节（6月19日）成为美国法定节假日。据悉，纳斯达克交易所在周五和下周一将正常开市。纽约证券交易所表示，没有在周五为了六月节关闭纽交所的计划。

【一周大事记】

①美联储决议惊现鹰派意外，未来几次会议讨论缩债

周四美联储发布6月FOMC利率决议，点阵图首提2023年两次加息，并将超额准备金利率（IOER）从0.1%调整至0.15%，将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。尽管美联储上调两大利率，周五逆回购工具用量一日激增45%，首次突破7000亿美元。

美联储主席鲍威尔强调，“加息尚在遥远的未来”。周五晚间，美联储布拉德表示，鲍威尔本周正式开始就缩减购债进行讨论，美联储将召开几次会议以讨论缩减购债规模，一场“健康的辩论”即将到来；预计到2022年，通胀率将达到2.5%至3%，达到框架目标，并有理由加息。

周六凌晨01:30，拥有2023年FOMC投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表对美国经济复苏前景的看法，并讨论关于美联储何时以及如何开始减少对经济支持的问题，敬请关注。

此外，本周印尼央行、巴西央行等多家央行也跟随美联储“鹰派”脚步，纷纷宣布加息或退出宽松政策。

②民主党酝酿为多达6万亿美元经济方案“开绿灯”

美国民主党人正在考虑单方面就一项全面的经济方案采取行动。纽约时报称，参议院民主党人私下已经开始规划一个规模庞大的经济计划，规模可能多达6万亿美元，其中就包括基建部分物理公共工程项目5790亿美元的新投资。

该一揽子计划将在美国总统拜登的就业和家庭计划上拓展，并将通过预算调解程序绕过共和党的阻挠。

③时隔三个月“恐怖数据”再陷负值

美国5月零售销售月率公布，录得-1.3%，差于预期的-0.7%，时隔三个月再次录得负值，但前值上修至0.9%。核心零售销售月率录得-0.7%，同样差于预期。该数据可能表明，消费者正将支出更多地从购买商品转向旅游和娱乐等服务，因为酒店重新开张，人们希望出门走走。

④币圈发生两桩大事

第一是周三晚间，TITAN代币价格从日内高点65美元迅速跌至0，在短短24小时里以100%的跌幅清盘，有报道说，代币TITAN价格几乎完全崩溃是“世界上第一次大规模的加密银行挤兑事件”。

第二是加密货币Kraken交易所首席执行官杰西·鲍威尔（Jesse Powell）接受电视台采访，提到马斯克在比特币挖矿这个话题上还有更多的研究要做。马斯克回击，比特币“比人们所认为的要环保得多”。杰西·鲍威尔还说，目前没有任何东西可以取代比特币：

⑤英国推迟疫情管控的解封，沙特和高盛轮番看涨油价

周一，英国首相约翰逊宣布英格兰地区疫情管控的解封日期将推迟四周，令市场对于西方国家夏季需求强劲反弹的乐观预期下降，利空油价。

另一方面，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹周三在罗宾汉投资者大会上表示，勘探领域缺乏新的投资可能会引发全球油价出现新的超级周期，防止这种超级周期的发生是他的工作，也是其他人的工作职责。

外媒报道称，此番言论标志着阿卜杜勒-阿齐兹试图直接与华尔街进行接触，直接传达看涨油价的观点。

同样唱多油价的还有高盛，高盛表示，短期来看，多头最大的信心是押注石油，仍认为布伦特原油第三季度的平均价格为80美元/桶甚至更高。加息担忧而导致周四所有大宗商品遭遇抛售，这对于投资者来说是个买入机会。

⑥欧盟掀开史上最大借贷狂潮，欧央行要宽松到底？

和美联储的偏鹰倾向相比，欧盟继续保持极度宽松环境，欧盟规模达8000亿欧元的“下一代欧盟”复苏基金发债计划正式启动，周二发行了首批200亿欧元的10年期债券，发行规模为欧盟史上最高。

欧洲央行还表示，将把一项关键性的疫情救助措施延长九个月，以确保银行能继续向实体经济提供信贷，即允许银行在计算杠杆率时，继续将央行存款排除在外，直到明年3月。

但欧洲央行内部对宽松期限已现分歧，其中管委魏德曼呼吁欧洲央行尽快结束紧急抗疫购债计划（PEPP）。

⑦全球芯片竞赛激烈，芯片股板块暴涨

周四外媒传出消息，中国将加强对美国的芯片竞争，中国将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施，帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。

同日，六名美国参议员组成的跨党派小组再提出一项议案：为半导体制造业投资提供25%的税收抵免。根据两党议案，税收抵免将适用于制造设备投资和制造设施的建设投资，法案还包括对芯片制造和制造芯片所需专用设备的激励措施。

周四A股科创50暴涨超4%，创业板涨2%，其中芯片股板块掀起涨停潮。

⑧国内期货三件要闻须知

★自今年1月底以来，生猪价格持续下跌，周五生猪主力合约再跌超6%。6月16日，发改委发布了生猪价格过度下跌三级预警。发改委称，下一步，我委将会同相关部门密切关注生猪生产和市场价格走势，认真做好《预案》组织落实工作，及时开展储备调节，促进生猪市场平稳运行。

★6月18日，棕榈油期权正式在大商所上市，并同步引入境外交易者参与交易，成为我国首个对外开放的期权合约，棕榈油这个全进口商品也率先实现了期货期权、场内场外和国内国际全覆盖。

★中国气象局发布了与郑商所签署战略合作框架协议的消息，双方将联合开发天气指数期货等天气衍生品，深入挖掘气象数据价值。

【风险预警】

★下周美联储官员将有密集讲话：

下周一21:30，圣路易斯联储主席布拉德和达拉斯联储主席卡普兰参加“美联储周”的一次讨论，就经济前景发表讲话。

下周二03:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在银行业大会上发表讲话；

23:00，2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在彼得森国际经济研究所的线上会议发表讲话。

下周三02:00，美联储主席鲍威尔在国会就新冠疫情应对措施和经济前景发表讲话；

21:00美联储理事鲍曼在克利夫兰联储主办的线上2021年政策峰会致欢迎辞和开幕词；

23:00，2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

下周四21:30，博斯蒂克和费城联储主席哈克在货币政策专家小组发表讲话；

23:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

★其他央行需要关注的日程有：

下周四19:00，英国央行公布利率决议。野村证券预计英国央行维持货币政策不变，应重点关注货币政策委员会的言论，从中寻找以下线索：本周CPI意外上扬，政策制定者将如何看待通胀的持续性；房价以两位数增速上涨，政策制定者对楼市的评估；以及最重要的，政策制定者在货币政策调整方面的措辞。

下周一22:15，欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上作开场陈述。

下周三07:50，日本央行公布4月26-27日货币政策会议纪要。

★数据方面：

下周四将公布美国第一季度实际GDP年化季率终值，市场预计与前一季度持平，同时公布的还有第一季度核心PCE物价指数年化季率终值、实际个人消费支出季率终值。

下周五将公布美国5月核心PCE物价指数年率，市场预期为3.5%，前值为3.1%。

★油市方面，下周三02:30，NYMEX纽约原油7月期货受移仓换月影响，6月23日凌晨2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。

★全球UFO爱好者的“盛宴”：美国国防部、国家情报局、海军情报局和其他相关机构将在6月份向国会提交有关‘不明空中现象’的报告。

 

 

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